在遊戲、元宇宙等領域的推動下，XR《擴展現實，VR/AR/MR統稱》賽道的熱度明顯獲得提升，頭顯設備也成了”香餑餑”，獲得了許多企業的青睞，其中就有Meta《META.US》和蘋果《AAPL.US》、字節跳動、索尼等巨頭。
而這些巨頭之間的”故事”還引來了大批”吃瓜群眾”。
打壓競爭對手？Meta趕在蘋果之前發佈最新版頭顯
眾所周知，在全球的大型科技企業中，Meta對元宇宙是最上心的，不惜投入巨資早早進行了佈局，而VR頭顯被視為是元宇宙的入口之一，因此該公司在這一領域也下了大功夫，是VR頭顯領域的龍頭，其Quest系列占據了VR頭顯領域的大部分市場。
IDC的數據就顯示，2022年，Meta的出貨量占比接近80%。
緊隨其後的是字節跳動旗下的PICO，份額達到10%。
然後，大朋VR、HTC和愛奇藝分別占據3至5位。
而在6月1日，Meta較為突然地推出了其最新一代的VR頭顯Quest 3，引起了投資者的廣泛關注。
根據Meta的官方網站，Quest 3是一款具有高分辨率的頭顯設備，比前代產品Quest2薄40%且更舒適。
另外，Meta介紹稱，Quest 3采用了新一代高通驍龍芯片，GPU性能較上一代翻了一倍，具有更高性能的圖形表現，通過最新的”Meta Reality”技術可以將現實世界與虛擬世界更好地結合，具備更好的沉浸式體驗。
而且Quest 3支持的遊戲種類多達500種以上。
據悉，這款新一代VR頭顯的起售價為499.99美元，但是發貨得等到今年秋季。
值得注意的是，在Meta之外，蘋果也被傳即將推出自己的首款頭顯設備。
2023年5月15日，天風國際證券分析師郭明錤發文稱，蘋果AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC《蘋果全球開發者大會》亮相。
與此同時，郭明錤認為蘋果已對發佈此新裝置做了充足準備。
據報道，蘋果公司預計，MR頭顯設備在推出首年能賣出大約100萬臺，每臺定價3000美元。
作為消費電子風向標，市場及各方人士對蘋果首款AR/MR頭戴裝置可謂是寄予了厚望。
郭明錤表示，”若蘋果AR/MR頭戴裝置發佈優於預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。
“
也有其他的分析師稱，蘋果MR將是蘋果公司有史以來設計最復雜的消費電子產品，大量前沿技術的應用將加速產業鏈公司創新進程。
蘋果MR或將成為頭顯行業的遊戲規則改變者。
需要指出的是，行業專家普遍預測，Meta在6月1日發佈新產品Quest 3是為了應對蘋果將於6月6日WWDC上發佈首款頭顯XR設備。
從目前的現狀來看，Meta處於領先地位，但蘋果公司財雄勢大，全球”鐵粉”無數，其頭顯XR設備將會對Meta的Quest系列產生較大的威脅。
因此Meta搶先發佈Quest 3頗有點給蘋果公司一個”下馬威”的意思。
近期出貨數據不佳，但行業前景仍被看好
值得一提的是，雖然頭顯設備市場迎來了Meta、蘋果等多家行業巨頭下場佈局，但在消費電子下行的大周期下，該領域近期的出貨數據並不是很理想。
根據IDC於3月份發佈的報告，2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺，同比下降20.9%。
IDC表示，出貨量的下降一方面是由於市場廠商數量有限，宏觀經濟環境充滿挑戰，而且消費者的接受度低。
另一個重要原因則是受到了2021年的高基數影響。
日前，IDC發佈了最新報告稱，伴隨著宏觀經濟狀況惡化，全球增強現實《AR》和虛擬現實《VR》頭顯出貨量增速在2023年一季度出現大幅下降。
具體而言，2023年首季，AR/VR頭顯出貨量同比下降54.4%，其中VR頭顯占比為96.2%。
不過，雖然Meta給了蘋果一個”下馬威”，但有了更多財力雄厚的廠商加入，VR設備現有的一些缺陷才能更快被改善，市場才能進一步做大。
中信建投就發佈研報稱，在全球智能手機出貨量下滑背景下，蘋果的第一代MR產品意義非凡，看好蘋果MR發佈，以及AI技術的快速發展，對VR、AR行業的帶動，VR/AR有望迎”iPhone時刻”。
平安證券此前亦表示，2023年將是VR行業的新一輪景氣周期，主要原因有兩點：1》Pancake光學應用的高確定性帶來硬件端的配套升級，使得VR設備產品完成度得以優化，進一步撬開下遊消費市場；2》Quest 3和蘋果MR有望在2023年發佈，前者有望繼續延續上一代產品的亮眼表現，後者有望重新定義VR設備，兩者結合將為VR後續發展註入強勁動力。
結合二級市場來看，港、A兩市有多家公司的產品涉及VR產業鏈。
此前郭明錤曾透露，在蘋果首款AR/MR頭戴裝置的物料成本中，除組裝外《立訊精密獨家》，最貴的前5名分別是Micro OLED顯示器《索尼獨家》、雙處理器《臺積電獨家》、機殼《長盈精密為主供》、12顆相機模組《高偉電子獨家》、與外接電源《歌爾股份獨家》。
如果考慮到對供應商的營收與利潤貢獻，高偉電子《01415.HK》因營收規模最小或為最大受益者。
除了上述這些之外，市場中尚有中科創達、長盈精密、創維數字等VR概念股。
對於投資者來說，後續需關注Quest 3和蘋果MR設備上市後的銷售情況，等候需求復蘇。
作者|燕十四
編輯|Terry