文 | 智能相對論 Kinki
去年以來，”元宇宙”概念大火，掀起了新一輪的產業佈局和科技博弈，臉書Facebook更直接改名Meta，展示其看好元宇宙未來的決心，國內大廠如騰訊、字節、阿裡等，也在遊戲、社交、硬件等方面積極佈局。
雖然人人都在談論元宇宙，但對不少入局者來說，元宇宙的變現密碼似乎仍在VR/AR產品當中，畢竟就當下的技術而言，進入元宇宙的”鑰匙”還是在於設備，但作為VR/AR行業的兩大巨頭，Meta和字節卻也煩惱不少。
一心一意踏入元宇宙的Meta，近一年來股價下跌超70%，在宣佈裁員和削減員工福利後，Meta的員工更集體炮轟紮克伯格，認為他的元宇宙大夢會”搞死”公司。
而花了90億元收購Pico的字節，仍在孜孜不斷地用”鈔能力”為Pico加持，未來的盈利模式則還模糊不清。
一年過去，”元宇宙”的熱度逐漸減退，盡管一級市場還在積極尋找新的機會，但對於二級市場和消費市場來說，VR/AR到底能否成為”新未來”，似乎不僅僅是由”鈔能力”說了算。
01 先占坑，就能先賺錢
《2021年中國股權投資動態報告》顯示，在所有IT及信息化投資賽道中， VR/AR行業以同比544％的投資增速居所有行業之首。
業界認為，VR/AR將是繼PC、智能手機之後的下一代消費級計算機科技產品。
據IDC數據顯示，全球VR/AR市場規模有望在2024年增至728億美元，國內的AR/VR市場規模也有望在2026年增至130.8億美元。
但目前來看，中美的行業差距仍然巨大，不僅Meta旗下的Oculus 牢牢占據了市場龍頭位置，擁有近八成的市場份額，國內VR硬件出貨量也遠沒有達到1000萬臺這個臨界點指標。
數據顯示，2021年中國VR頭顯出貨量約365萬臺，其中，全球出貨量份額排名第三的Pico，去年僅有50萬臺左右的水平。
雖然Pico將今年的銷量目標從100萬增加到180萬臺，但與今年全球預計1500萬臺的銷量相比，VR設備要在國內成為像手機一樣的大眾消費級產品，似乎還有很長的距離，因此，國內的VR品牌商仍是將提高硬件銷量放在了第一位。
去年，Pico曾推出”180天打卡返半價”的促銷活動，相當於產品再打五折。
目前， Pico 4的 8GB+128GB版本售價為2499元，據維深信息對市場調研和評估價格，其綜合硬件成本為331.55美元，折合人民幣約2400元，考慮到研發、運營等成本，字節目前肯定是要虧錢的，何況再打5折。
除了龍頭Pico之外，國內不少VR設備品牌也在走低價路線，在電商平臺中搜索1000-2000元之內的VR一體機，有近800多條商品記錄，不僅知名品牌，還有不少山寨品牌充斥其中。
顯然，VR設備廠商也意識到，硬件可以不賺錢，但必須先通過硬件攻占用戶市場，等軟件和應用生態發展成熟了，再考慮盈利。
字節跳動副總裁楊震原曾表示，當有一天我們把市場規模做大了，內容生態做得更成熟了，那個時候探討盈利模式，可能會更清楚一些。
如果將VR設備跟智能手機類比，現在就有點像2010年前後的智能手機市場，2010年，iP hone4正式推出，顛覆了智能手機的使用體驗。
在iPhone對智能手機市場進行了啟蒙之後，魅族、華為、中興等國產手機品牌相繼崛起。
雖然，彼時國產手機的產品體驗與iPhone相比仍有不少距離，但廠商利用低價策略仍能提前在行業中占坑，借著風口賺到小錢。
比如在2015年，中國智能手機品牌合計出貨量達5.39億臺，而當年三星的出貨量為3.2億臺，iPhone的出貨量為2.27億臺，從銷售規模來看，當時的國產智能手機足以跟海外龍頭品牌抗衡，畢竟”人多力量大”。
如今的國內VR設備行業，顯然也有重復當年智能手機發展的趨勢。
但是，並非所有用戶對科技產品的需求都隻考慮”性價比”，比如曾有用戶表示，即便Pico有”返半價”活動，他最後還是選擇了Oculus，內容生態是主要的考慮因素。
資本紮堆VR/AR設備，固然是因為穿戴設備更具有放量出貨的能力，但就像iPhone一樣，穿戴設備真正被大眾市場認可的，並不單單隻是硬件，還有其背後軟件和應用生態，這才是其未來的價值。
02 遊戲不夠，視頻來湊
從現有場景來看，VR設備的應用聚焦於遊戲、影視，但對個人用戶來說，遊戲才是VR的主要應用市場，而從遊戲內容來看，Oculus跟Pico之間恐怕有一大截差距。
從遊戲數量來看，Quest官方商店的遊戲數量約為360多款，加上非官方應用商店Side Quest，遊戲應用數量可達1000多款，遠高於Pico商店的280多款。
從遊戲價格來看，有用戶算了一筆賬， Pico上大部分遊戲都需要付費，30款遊戲的費用可能就要到2000塊了，Quest 上的遊戲也需要付費，但目前網上有較多的免費資源，整體來看還是花銷更小。
而對遊戲迷來說，更重要的還是”遊戲巨作”的獨占和首發，比如改編自知名電視劇的VR遊戲《行屍走肉:聖人與罪人2》已經在Quest平臺率先發售，但Steam、PSVR、 Pico等平臺則要等到2023年才能玩上這款大作。
即便玩家可以通過破解、盜版等不合法方式玩到其它平臺的遊戲，但VR遊戲內容匱乏仍是所有平臺們的共同難題，以最大的遊戲平臺Steam為例，截至今年9月平臺上共有13.3萬款應用，其中支持VR的內容有6979款，占比僅有5%。
遊戲內容不夠，就拿視頻、社交、教育、直播等內容來湊，這是Pico目前在內容上的差異化選擇。
比如在字節花10億元拿下卡塔爾世界杯的轉播權後，Pico馬上上線”沉浸式VR看球”； 今年5月，Pico也通過VR直播鄭鈞的演唱會；Pico的VR社交遊戲”輕世界”也已經推出公測。
可以說，今年Pico把VR能實現的場景幾乎玩了個遍，從”VR+遊戲””VR+視頻”再到”VR+社交”，在內容的大包圍之下，總有一款能適合不同口味的用戶。
但視頻、社交等VR應用並非不可或缺，如果用戶終止VR設備的使用，對參與感也幾乎沒有任何影響，”沉浸式”更像是一個噱頭。
可見，VR內容才是”拖後腿”的那個。
目前，VR設備的技術迭代已經到了一個暫時性的”頂峰”，以芯片為例，高通驍龍 XR2芯片已經推出3年了，但至今仍未迭代，業內測評認為，XR2足以完美應付90% 的應用場景，沒有需要提高硬件算力的VR內容，才是行業的問題所在。
還是將當下的VR行業與2010年前後的智能手機市場相比較，智能手機之所以具有劃時代的意義，不僅在於操作系統，還在於由appstore帶來的龐大手機應用市場。
2008年，appstore正式上線，次年1月，appstore就已經擁有超過1.5萬個app，下載次數更是達到了5億次，在這個時期，誕生了一大批經典的app以及遊戲，比如憤怒的小鳥等。
在appstore的帶領之下，Geogle Play等手機應用商店所提供的安卓應用總數也在不斷增加，可見，龐大的內容生態才是支撐智能手機不斷發展的基礎。
但跟智能手機的發展相比，VR設備卻恰恰相反，在內容生態還不夠成熟的背景下，就強行推動硬件銷量，對消費者來說，空有裝備卻沒有足夠內容，VR設備隻能”封塵”。
有記者對二手交易平臺咸魚中出售的Pico產品進行統計，盡管12月有著”VR看球”這樣的推廣活動，但僅兩天時間，以”Pico”作為關鍵字的二手商品數量就增加了100多件。
此外，Pico的出貨量也不容樂觀，雖然今年Pico提出了180萬臺的銷售目標，可截至今年前三季度，Pico的全球銷量隻有65萬臺，離目標仍差距甚遠。
03 花錢造生態，能否盈利
面臨銷售困境的並不止Pico，Wellsenn XR數據顯示，2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬臺，較去年同比下滑42%，這已經是VR行業連續三個季度出貨量下滑。
從設備的實際使用情況來看，VR的內容生態並沒有迎來”高頻消費”，內容的可持續性也不夠強。
從遊戲到視頻再到社交，它更像是VR行業為了應對市場提問而交出的”籠統答卷”，就像從前的互聯網平臺，都將”生態平臺”作為發展的最終目標。
目前來看，字節也如是，其稱Pico 會致力於成為領先的世界級XR平臺，成就開發者與創作者，為全球消費者創造更美好的生活體驗，但這大概率不會是Pico的最終形態。
首先，通過人工”造生態”很難讓品牌商實現盈利平衡。
目前，國內VR行業的”生態內容”，大多都仍依賴於”巨頭們”的領頭，巨頭參與生態搭建的方式，一種是巨頭自己做內容，一種是巨頭聯合第三方做內容，還有一種就是Pico所言的，開放生態讓所有創作者參與進來。
顯然，第三種方式才是最貼合實際的，但目前來看，在沒有巨頭補貼和投資的前提下，主動參與內容建設的創作者並不多。
據IT桔子數據顯示，2021年至今，VR內容領域共有40起融資事件，但專註於VR內容制作的僅有三家。
投資人不願意投VR內容，主要原因還是不賺錢。
有VR內容公司表示，目前市場還不成熟，遊戲能否成為爆款有運氣成分，這讓不少內容公司不敢賭一把。
因此，以Pico為例，隻能自己出錢把生態平臺先建設起來，比如入股VR遊戲公司，成立內容基地，為國內VR遊戲團隊提供資金、工具、營銷渠道等方面的支持等。
但要注意的是，對Pico等大廠來說，”生態平臺”不是一種商業模式，更多是一種業態延伸，企業要找到未來的盈利點，應該是在生態平臺裡面找機會，而不是將”人工生態”作為最終答卷。
以iPhone為例，賣硬件才是它最初的盈利之道，但在整個蘋果生態的發展過程中，蘋果也逐漸探索出程序開發許可費用、APP銷售分成、APP廣告收入等模式。
其次，Pico難以成為生態平臺的規則制定者。
即便VR行業的開放性生態真能完善起來，可生態平臺裡面的規則該由誰來定義？
別忘了在Pico之前，Oculus才是那個市占率高達八成的先入者，當越來越多玩家湧入這個市場後，Oculus顯然也會主動成為某種意義上的標準定義者。
Pico周宏偉也曾肯定過Oculus的標桿地位，他認為在Oculus之前，國內消費類VR產品基本處於探索階段，所以Oculus之後的產品形態和內容等都將以它為標桿，這已是一個事實。
當下已不是十年前的科技世界，阿裡從平臺到生態、蘋果從產品到平臺這樣的發展路徑，巨頭們已不能照搬照抄。
光談”生態”救不了AR/XR行業，燒錢買流量更造不了平臺，每個企業都需要探索技術、風口、流量與生態之間的平衡，要敲響下一代互聯網的大門，以上幾個因素缺一不可。