文/閆曉寒
很多年後，面對把人帶到一個虛擬世界的VR設備，很多人會回想起虛擬現實這個詞第一次出現的那個遙遠的時代。
上世紀三十年代，虛擬現實還隻是一個存在於文學作品中的概念，美國科幻作家斯坦利·溫鮑姆小說《皮格馬利翁的眼鏡》中勾勒了他想象中的世界，當人們戴上VR眼鏡，就可以感知到虛擬世界的圖像、氣味和聲音。
這位英年早逝的作家，並沒能看到他所想象的VR從概念成走進日常生活。
行至2022年末，『元宇宙』依然讓人心潮澎湃，市場也在加速擁抱VR行業新風口。
這一年，標桿性VR產品加速迭代，有『億點點鈔能力』的大廠通過投資、收購、搶人大戰，加大投入加快佈局；這一年，大量創業企業跑步入場，政府大力支持鼓勵，各路資本輸血加持，VR行業繼續保持高速成長態勢。
但VR距離真正融入日常生活還有差距，即將迎來硬件大年的2023年，能否真正打開未來世界的大門？
百家爭鳴
VR掀起的浪潮仍在奔湧。
2022年，VR行業在上一年突破年出貨量千萬臺的裡程碑後，進入百家爭鳴的時代，行業從企業端、技術端、政策端都發生了諸多變化。
2022年上半年開始，圍繞消費市場的VR拉鋸戰就正式拉開帷幕，除了原有的PICO、愛奇藝、小派、華為之外，創維、大朋、YVR都開始面向消費端推出產品。
下半年，海內外頭部企業也陸續推出新一代VR頭顯。
9月份，背靠字節跳動的國內頭部VR品牌PICO發佈新品PICO 4。
這款被PICO界定為真正意義上開啟全球市場的產品起售價格為2499元，跟上一代基本持平，但其在重量、光學方案、透視方案等維度均有大幅提升。
緊接著，曾成功打造過頂流產品Quest 2的行業老大Meta，在今年10月12日推出高端設備系列的第一款產品Quest Pro，國產品牌GOOVIS和松下旗下品牌也都發佈了自己的新品。
這樣一個被認為有廣闊前景的行業，索尼、蘋果、亞馬遜以及國內BAT等科技巨頭當然也不會缺席。
根據市場預計，蘋果和索尼將在2023年上半年發佈VR相關產品。
即便蘋果至今還未推出VR產品，但這位曾經兩次定義人機交互方式的江湖大佬已經被很多人視為Meta最危險的對手。
除了對自己本身的影響，科技巨頭發佈新品更重要的意義在於，有錢有資源的他們正不斷對VR產品形態和技術發展路徑進行定義和突破。
就像VR行業能再度翻紅，離不開Meta在2020年發佈的Quest 2的帶動。
正如大部分新技術按照技術成熟曲度逐步發展，VR行業此前也走過了新技術誕生、期望膨脹、泡沫破滅的前期階段。
2016年，VR行業迎來加速期，但並未形成規模化發展。
原因在於當時VR設備價格並不友好，而且內容匱乏，用戶體驗也差。
到了2018年，全球VR設備出貨量出現下滑，整個行業很快偃旗息鼓。
雖然VR產業起起伏伏，但Meta CEO紮克伯格一直是VR的忠實擁躉。
早在2014年，還未更名的Facebook就提前卡位，花了20億美元收購了虛擬現實技術生產商Oculus。
2017年，紮克伯格在第四屆Oculus Connect大會上宣佈要讓10億人用上VR。
到了2021年，紮克伯格的『10億小目標』進度條終於拉到1%：根據IDC統計數據，這一年，Meta的Quest 2賣了876萬臺，在這款產品的帶動下，全球VR頭顯突破年出貨量千萬臺的行業重要拐點，達到1095萬臺。
相比上一個『VR元年』時期的產品，如今的VR在硬件設備、技術水平、內容生態等諸多方面都有了比較大的提升。
千萬臺的裡程碑，隻是一個開始。
IDC預測，未來數年AR/VR頭顯都將保持30%以上的持續增長，2026年預計達到3510萬臺的出貨量。
『鏈長』與制造力
可以看到的是，一款出貨量不斷增長的VR硬件未來將帶動形成一條新的產業鏈。
這也不禁讓人期待：在中國制造加速向高端轉型的進程中，未來中國企業能否在『虛擬走進現實』的這部劇本中，成為主角？
不過，當前的現實依舊很骨感。
與中國制造在『果鏈』中處於產業鏈中低端的處境相似，在VR硬件還未定型的產業鏈中，『鏈長』依然是美國企業，VR設備的最核心元件芯片，主導地位仍然由美國公司高通掌控，國內企業還在起步階段。
早期VR設備並沒有自己的芯片，而是依賴手機芯片。
隨著VR賽道迎來新的熱潮，廠商逐漸開始關注並研制VR芯片。
目前，大部分VR設備使用的是高通研發的XR系列，接下來高通將為Meta研發VR專用芯片，聯發科的首款VR芯片將用在索尼的PS VR2上，蘋果則委托臺積電生產VR設備芯片。
不過，中國大陸部分半導體企業也已經開始在VR領域進行佈局，2021年底，全志科技面向VR一體機的VR9芯片產品已經實現量產；瑞芯微在早前也已推出應用於VR領域的芯片。
芯片領域之外，其實VR硬件產業鏈的各環節都有很多中國參與者，競爭格局也更加良性。
具體來看，VR產業鏈的關鍵部位在於光學、顯示和交互，這些位於產業鏈上遊的環節都有很大的創新和進步空間。
舉個例子，VR設備的核心組件光學方案是VR頭顯重點創新升級的部分之一，目前市場主流方案是菲涅爾透鏡，但越來越多的廠商選擇成本更高，但能讓設備更加輕薄，同時還能解決眩暈問題的Pancake模組。
來看一組數據，PICO 4搭載的Pancake模組厚度比PICO 3的菲涅爾模組厚度減少大約43.8%，這有效減輕了設備的重量——PICO 4頭顯隻有295克，比上一代頭顯重量輕了100克，大幅提升了用戶佩戴體驗感。
很多機構預測，未來Pancake方案有望成為主流方案，市場規模也將持續擴大。
當前擁有Pancake專利或模組的廠商主要包括以歌爾股份、立訊精密為代表的代工廠商，以舜宇光學、歐菲光為代表的光學廠商等。
這也給佈局各環節的企業帶來更多增長機會。
比如佈局VR十年的歌爾股份，受到智能手機等消費電子低迷影響，今年上半年其兩大業務營收均出現下滑，但在VR/AR產品的拉動下，歌爾股份業績仍實現了正向增長。
一方面是上遊企業原本佈局的手機、PC、平板等消費電子都處於一片低迷的境況，一方面是規模雖然還不大，但還在快速增長的VR。
因此，越來越多的上遊零部件和代工廠商通過切入VR賽道，尋求新的增長曲線。
更多科技巨頭的入場也對供應鏈的加速形成帶來推動作用。
wellsenn XR首席分析師何萬城認為，巨頭對產業鏈有著很強的塑造能力，他們追求形成自己獨特的供應鏈，更多巨頭進入能夠培育出充分競爭的、每個環節都有多個玩家的、比較良性的上遊供應鏈生態。
VR硬件產業鏈上下遊環環相扣，有下遊產品足夠訂單的支撐，上遊技術才能在市場中落地，從而倒逼上遊不斷改進工藝，並且規模效應能夠攤薄成本，進一步推動VR的普及；而相關產業鏈的成熟與發展，也將對VR硬件整體升級起到至關重要的作用。
虛擬走進現實的阻力
VR產業在2021年的爆發，仰仗於過去幾年技術進步帶來的體驗感提升和消費門檻的降低。
從硬件層面來看，過去VR芯片算力不足，市場主流的分體式VR頭顯要配合電腦使用，不僅容易眩暈，而且體驗感糟糕。
而現在市場找到了VR硬件的主流產品形態—能夠獨立運算的VR一體機，用戶體驗感更好了。
更重要的是，C端用戶的使用門檻變得更低：很多VR廠商將價格定在2000元上下，比5年前少了一半多。
除了行業本身硬件產品形態的升級、底層技術的突破、消費門檻的降低、內容生態的豐富，外部環境也更加友好。
從政策層面來看，國家大力支持鼓勵VR產業的發展。
今年11月初，工信部等五部門聯合印發的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃》中，自上而下對行業進行戰略性的梳理和指導，在硬件技術和生態場景兩方面明確給出發展規劃，並提出到2026年中國市場虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，產業規模達到3500億元，中國虛擬現實行業硬件和軟件兩端迎來雙重迭代機遇。
不過，現階段VR硬件還不夠成熟。
VR深度的體驗還有一些關鍵技術沒有解決，比如長時間佩戴眼鏡會有眩暈感，網速慢、內容加載慢，在C端應用場景有限。
也有人認為，真正掣肘國內VR普及的核心原因在於內容而非硬件。
何萬城說，VR產業從0到10的發展階段更多依賴底層技術的突破，而從10到100到了放量的時候，更多依賴內容推動。
從內容角度來看整個VR市場，VR廠商的內容生態仍存在缺口。
根據東方財富證券的數據，截至今年上半年，VR內容數量最多的平臺Steam共有6574款遊戲和應用，而海內外兩大VR頭部廠商Quest和PICO應用數分別在400款、200款上下。
需要提及的是，目前國內VR生態依然略顯孱弱，缺少對用戶有吸引力的內容。
這也是國內VR頭顯與Quest系列在產品力上沒有太大差距，卻在銷量上卻不及預期的重要原因。
現在VR廠商不光要做出硬件，還需要運營內容，才能反過來帶動硬件的銷售。
這樣看，VR廠商既要硬件也要做軟件，這隻有大廠才有能力兼顧。
何萬城說：『頭部企業把VR入場門檻抬得很高，現在行業有句話：50億元才是玩消費級VR的入場券。
資本進入後就是加速淘汰的進程，大廠貼錢賣產品導致小廠活不下去，現在創業企業隻能做B端或者小眾產品，低端的產品還是一些科技巨頭在做』
雖然當前全球VR頭顯出貨規模已經達到了千萬量級，但VR硬件的現實情況卻是Meta大口吃肉，其餘玩家喝湯都困難。
根據VR陀螺統計數據，2022年上半年全球VR頭顯出貨量約684萬臺，其中Quest 2就賣了590萬臺，占了86%。
在何萬城看來，當前Meta一家獨大的競爭格局比較畸形，市場隻有不到20%的份額留給其它品牌。
但明後兩年，隨著蘋果、oppo、小米等企業的入場，情況或許會有所改善。
更好一點的競爭局面是，幾個巨頭共同占據七到八成的份額，剩餘量留給初創企業。
責任編輯：黃興利 主編：寒豐